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廈門國企首次在境外發行美元債券獲國際評級機構BBB評級

發布時間：2018-01-29

廈門網訊(廈門日報記者宗滿意)日前，廈門象嶼集團有限公司在境外成功發行5年期5億美元債券，票面利率為4.5%，明顯低于目前市場可比中資企業的發行利率和境內同期債券利率水平，實現了象嶼集團在境外資本市場的首秀。

　　近年來，在市委市政府的高度重視和大力推動下，我市不斷擴大對外開放，推進自貿試驗區和21世紀海上絲綢之路戰略支點城市建設，服務廈門企業“走出去”，在全球范圍內開展多方面合作。對于善用境內外資本市場的廈門來說，象嶼集團能夠以如此低利率在國際資本市場成功發債，無疑意義重大。

　　良好的信用評級為成功發行奠定基礎

　　據象嶼集團財務負責人介紹，根據國際評級公司評級方法論，對于首次評級的地方國企，首先需要對其股東進行評價，即對廈門市政府進行評級，企業與政府的關聯度及政府對企業的支持力度是國際評級機構對國有企業級別的重要評判依據，關聯度越高、支持力度越大，評級級別越高，后續發行價格也更有優勢。

　　廈門有關方面對此高度重視，市發改委協助公司順利拿到了發行額度，市國資委牽頭協調自貿委、市財政局、市發改委、市金融辦等相關部門積極配合公司提供相關數據材料，在評級機構訪談時，各委辦的主要負責人更是親自到場，接受國際評級公司訪談，多角度、全方位向評級機構展示廈門雄厚的經濟實力及良好的發展前景，政府對象嶼集團的高度重視和大力支持，給評級機構留下良好印象。

　　象嶼集團獲得惠譽國際信用“BBB”(投資級)評級，是廈門企業第一次得到國際三大評級機構給予的投資級評級，也是目前福建省內企業獲得的最高評級。不僅為象嶼集團首次在國際資本市場成功發行美元債券創造了良好的前提條件，也成為廈門企業走向國際資本市場的一件里程碑事件，意味著今后我市國企在境外發行美元債券，將無需再對廈門進行投資評級，評級將會更加便捷高效。

　　精彩的全球路演讓廈門閃亮國際投資舞臺

　　2018年1月17日起連續三天，象嶼集團分別在香港、新加坡、倫敦三地舉行全球路演，發行計劃一公布便得到了國際資本市場150多家國際知名投資機構尤其是歐美投資機構關注。

　　在香港的路演共吸引了35家投資者希望一對一會談，在一天的時間內，象嶼集團密集安排了6場投資人會議，每場都有超過3家以上投資人當面溝通、了解公司信用亮點，其中不乏中國人壽、JP摩根、國泰君安、瑞士銀行、花旗銀行等大型知名金融機構。

　　第二天，象嶼集團轉戰新加坡，面對全球最大的資產管理公司貝萊德資管、新加坡本土公司圣淘沙資本、施羅德、華僑銀行、AGI基金等14家金融機構，象嶼集團獨特的信用故事和穩健的經營理念給投資人留下了深刻的印象。

　　在倫敦的路演上，“許多歷史悠久的歐洲老牌投資機構GAM資產管理公司、藍灣資管、百達資產等，對一家來自中國東南沿海城市的企業充滿了好奇。”象嶼集團總裁陳方對記者說，“我們從中國的改革開放、廈門的區位優勢、經濟發展和戰略影響等方面展開推介廈門，介紹廈門開放、繁榮的營商環境，介紹象嶼在全球經濟一體化背景下的海外業務網絡布局，令歐洲投資人對廈門的投資環境和廈門企業有了更加清晰而深刻的理解。”

　　最終，象嶼集團5億發行規模獲得了來自133個有效賬戶33.78億的超額認購，超募倍數近7倍。投資者中51%來自基金，36%來自銀行，9%來自主權財富基金及保險機構，4%來自私人銀行等，投資者結構及質量均好于預期。

　　較一般中資發行人首發境外債券多選擇3年期限，象嶼集團選擇了5年債期，一方面可滿足象嶼集團的境外資金需求，為公司國際業務的拓展提供有力支持；另一方面有利于建立公司在國際資本市場的收益率曲線，為后續融資打下堅實基礎。

　　值得一提的是，盡管國際債券市場受美國持續加息因素影響，市場利率節節攀升，但此次發行仍然取得很好的市場定價和大比率的超額認購。陳方對記者說，發債的成功讓海外投資者感受到了廈門全球化發展步伐，充分體現了國際投資者對中國、對廈門、對象嶼集團綜合實力與發展前景的看好。這將有助于吸引全球金融資源聚集廈門，為廈門正在推動的自由貿易試驗區升級，建設自由貿易港提供了有益的嘗試和探索。

　　陳方介紹說，此次發債籌集的資金將主要用于象嶼集團在印尼的投資項目建設，此項目被列入國家發改委重點項目庫，是國家當前正在大力推動的“一帶一路”沿線國際產能合作項目的重要組成部分。

　　值此改革開放40周年之際，象嶼集團境外發債的成功進一步提升了廈門市在國際資本市場的形象，象嶼集團良好的示范作用將會帶動更多的廈門國企亮相國際資本市場，助力于廈門市全面深化改革擴大開放，推動形成開放發展新格局。

　　>>名詞解釋BBB(投資級)

　　惠譽的長期信用評級分為投資級和投機級，其中投資級包括AAA、AA、A和BBB。投機級則包括BB、B、CCC、CC、C、RD和D。以上信用級別由高到低排列，AAA等級最高，表示最低的信貸風險。D為最低級別。此次象嶼取得的BBB投資級高評級，充分證明公司良好的信用情況及雄厚的經濟實力。